“物流錢(qián)包”被盯上了。
滴滴做汽車(chē)金融，美團做商戶(hù)貸......在各類(lèi)機構紛紛搶占“互聯(lián)網(wǎng)+金融”，最貴的是流量。高頻次、黏性強場(chǎng)景的流量意味是高轉化率的用戶(hù)數和市場(chǎng)占有規模。
近年來(lái)，移動(dòng)電商等高速發(fā)展帶動(dòng)了物流業(yè)市場(chǎng)規?？焖贁U張，一些銀行，第三方支付機構，物流、零售行業(yè)巨頭日益關(guān)注到中小型物流公司、無(wú)車(chē)承運平臺和貨運司機、快遞員的支付錢(qián)包、理財、消費金融、信貸需求等。
數據顯示，我國物流企業(yè)的貸款融資需求在每年三萬(wàn)億元以上，而被傳統金融機構滿(mǎn)足的需求不足10%；僅物流運費墊資一項，每年約有6000億元的融資需求，而這之中能從銀行獲得貸款的只有不到5%。
瞄準物流業(yè)萬(wàn)億金融服務(wù)缺口
國家發(fā)改委數據顯示，2018年前5個(gè)月社會(huì )物流總額105.3萬(wàn)億元、同比增長(cháng)7.1%，與之相應的社會(huì )物流總費用4.9萬(wàn)億、同比增長(cháng)7.5%，這一數字在去年全年是12.1萬(wàn)億元，近年來(lái)移動(dòng)電商等的高速發(fā)展帶動(dòng)了規?？焖贁U張的物流業(yè)市場(chǎng)。
一個(gè)可佐證的數據是，僅僅雙十一期間（11月11日到16日）全行業(yè)快遞處理量，2017年是13.8億件、2016年是10.7億件，而在今年，據國家郵政總局檢測數據，僅11月11日當天快件總數就達到13.52億件，創(chuàng )下新高。
這背后，有數以萬(wàn)計的中小型物流公司、承運平臺，以及約1500萬(wàn)輛載貨汽車(chē)、3000多萬(wàn)名貨運司機（2017年數據）。不過(guò)，也正是由于物流行業(yè)整體呈現“小、散、多、弱”的特點(diǎn)，中小微企業(yè)占據市場(chǎng)主導，運力市場(chǎng)高度碎片化，管理欠規范，再加上固定抵押、擔保不足，物流行業(yè)企業(yè)長(cháng)期面臨資金困擾。
中物聯(lián)金融委數據顯示，我國物流企業(yè)的貸款融資需求在每年三萬(wàn)億元以上，而被傳統金融機構滿(mǎn)足的需求不足10%；僅物流運費墊資一項，每年約有6000億元的融資需求，而這之中能從銀行獲得貸款的只有不到5%。
物流貨物的“代收代付”—在貨運過(guò)程中，無(wú)車(chē)承運平臺（或者專(zhuān)線(xiàn)物流公司）會(huì )承擔發(fā)貨主和收貨人的中介紐帶，代收代付。物流龍頭企業(yè)傳化集團數據顯示，目前中國80萬(wàn)家專(zhuān)線(xiàn)零擔物流公司，70%存在代收貨款服務(wù)，有多達1萬(wàn)億資金長(cháng)期滯留在專(zhuān)線(xiàn)物流公司的帳戶(hù)。
然而由于很多物流企業(yè)沒(méi)有管理代收貨款的能力，不斷引發(fā)跑路等信任危機。記者了解到，在商貿物流繁榮、代收貨款量最多的鄭州、西安、沈陽(yáng)等地，貨運平臺和物流公司違規經(jīng)營(yíng)、資金鏈斷裂、攜款跑路坑害上下游商家時(shí)有發(fā)生。在業(yè)內人士看來(lái)，物流企業(yè)亟需統一收付款方式和平臺，將商戶(hù)管理系統化，縷清賬務(wù)關(guān)系。
“以無(wú)車(chē)承運平臺為例，司機屬于加盟入駐的，有可能會(huì )涉及‘二清’或‘大商戶(hù)模式’?！睂毟段锪餍袠I(yè)線(xiàn)產(chǎn)品負責人羅超向券商中國記者解釋?zhuān)斑@就需要平臺與持牌支付機構合作，由后者提供B2B支付、協(xié)議支付和代付等產(chǎn)品，使平臺資金線(xiàn)上化。另一方面也是促使交易資金結算規范化?！?/p>
更多業(yè)內人士則瞄準了貨車(chē)司機這個(gè)C端群體的金融服務(wù)需求?！八麄儗儆谒{領(lǐng)人群，收入穩定，還有貨車(chē)資產(chǎn)，行車(chē)里程、駕齡等等容易獲得的數據都可以列入征信維度，盡管由于學(xué)歷普遍不高等因素多數不在傳統金融機構白名單客群里，但對于消費金融業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)仍是很優(yōu)質(zhì)用戶(hù)?！北本┠诚M金融公司商務(wù)總監告訴記者。
業(yè)界保守估計的數據是，當前我國3000萬(wàn)卡車(chē)司機的生活消費、娛樂(lè )等市場(chǎng)規模超過(guò)1.1萬(wàn)億元；2000萬(wàn)輛卡車(chē)等物流裝備的升級、汽修汽配市場(chǎng)規模超過(guò)1.7萬(wàn)億元，他認為，“一旦金融服務(wù)能打通覆蓋貨主、物流企業(yè)、貨運司機、商戶(hù)全覆蓋、全流程的交易和支付閉環(huán)，意味著(zhù)有萬(wàn)億級市場(chǎng)空間等待拓展?！?/p>
四類(lèi)機構競奪“物流+支付+金融”市場(chǎng)
物流業(yè)市場(chǎng)規?？焖贁U張，帶動(dòng)的中小型物流公司、無(wú)車(chē)承運平臺和貨運司機、快遞員的支付錢(qián)包、理財、消費金融、信貸需求，正日益受到一些銀行、第三方支付機構、物流或零售行業(yè)巨頭的關(guān)注：
銀行：立足企業(yè)服務(wù)，打造商貿物流金融特色
相對于面向物流產(chǎn)業(yè)鏈C端的消費金融業(yè)務(wù)，銀行機構的優(yōu)勢在于B端信貸和供應鏈金融等。依托區域經(jīng)濟，打造商貿物流金融領(lǐng)域特色的鄭州銀行是一個(gè)代表，截至2017年末，鄭州銀行商貿物流類(lèi)貸款余額已達468億元，占該行全行貸款的33.9%。
鄭州銀行董事長(cháng)、黨委書(shū)記王天宇介紹，將立足于企業(yè)“平臺化”行業(yè)特征，連通銀行產(chǎn)品與行業(yè)應用，貫通賬戶(hù)與支付基礎服務(wù)，將金融服務(wù)深度嵌入到“交易”環(huán)節，滿(mǎn)足“場(chǎng)景”應用，解決商貿流通領(lǐng)域的資金流、信息流、商流、物流四流合一問(wèn)題，為商貿物流企業(yè)在線(xiàn)提供商貿物流綜合金融解決方案。
持牌第三方支付機構：以支付切入，延伸多元金融產(chǎn)品
這類(lèi)機構的優(yōu)勢在于提供聚合支付、代扣、代付、快捷支付等產(chǎn)品服務(wù)，從而簡(jiǎn)化交易流程，加速平臺回籠資金。
以行業(yè)內入局較早的寶付為例，記者了解到，近日其推出的物流智慧管家寶戶(hù)通，除了最基礎的支付通道合作外，還為平臺提供增值服務(wù)和金融產(chǎn)品合作。具體來(lái)說(shuō)：為商戶(hù)提供各類(lèi)支付產(chǎn)品之外，還提供資金往來(lái)憑證，包括寶付支付憑證以及銀行電子憑證，滿(mǎn)足物流公司稅務(wù)解釋需求；同時(shí)，還能提供基于C端消費場(chǎng)景的車(chē)后市場(chǎng)增值服務(wù)，比如貨主和司機還可以通過(guò)賬戶(hù)余額進(jìn)行加油、ETC卡充值等消費活動(dòng)，后期甚至可以根據貨源數據獲得融資授信。
兩大行業(yè)巨頭：立足產(chǎn)業(yè)特色，打通“物流+支付+金融”
這類(lèi)企業(yè)一般在物流產(chǎn)業(yè)鏈上具備基礎和優(yōu)勢。比如傳化集團，屬于公路港物流行業(yè)巨頭，在全國多地布局物流城市中心。在去年獲準持有第三方支付資質(zhì)許可證后，有意圍繞物流業(yè)的各類(lèi)金融需求，探索“倉配運+支付+金融”系統解決方案，逐步涵蓋支付、網(wǎng)貸、理財、保險、消費分期及商業(yè)保理等多元金融服務(wù)。
由于其具備自建零售電商和倉儲物流、園區優(yōu)勢，蘇寧則屬于零售電商巨頭中開(kāi)拓物流金融的代表，面向B端和C端都有產(chǎn)品推出。蘇寧金融相關(guān)負責人告訴券商中國記者，在支付方面，蘇寧支付賬戶(hù)系統已實(shí)現與物流平臺交易系統的無(wú)縫對接；在物流融資方面，開(kāi)發(fā)打造了以應收賬款、庫存、交易累積信用作為核心授信依據的賬速融、貨速融、樂(lè )業(yè)貸等企業(yè)融資產(chǎn)品；同時(shí)，依托金融科技，與三方、四方物流平臺合作獲客，并且根據上下游客戶(hù)的交易狀況為企業(yè)提供免擔保的貸款服務(wù)。
上述負責人介紹，在新業(yè)務(wù)模式下，蘇寧金融專(zhuān)注整車(chē)運輸的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺，以運費收入產(chǎn)生的應收應付賬款為基礎，利用運單信息、車(chē)輛軌跡等信息，結合上下游貨主企業(yè)的ERP、財務(wù)信息和第三方公開(kāi)數據，向具有一定規模的物流車(chē)隊發(fā)放額度，用于支付高速公路管理公司的相關(guān)費用，同時(shí)，保險公司為相關(guān)貸款業(yè)務(wù)提供擔保和兜底?！凹饶芤幈軅鹘y的資金挪用風(fēng)險，（物流企業(yè)或平臺）本身憑借流量數據，也獲得了定制化的信貸服務(wù)?！?/p>
